Мультфильм снят по сказке норвежского писателя Петера Асбьернсена. Однажды в королевском дворце закапризничала принцесса, потребовав сто живых зайцев. Король, её отец, тут же дал объявление о том, что требуется пастух для заячьего стада. Простой деревенский парень, Ганс, узнал об этом …
Отправила злая мачеха приёмную дочь с глаз долой. Приказала сидеть в лесу, пока не спрядёт целый воз шерсти. Попала Маша в землянку к медведю. Прибрала в горнице, обед приготовила, мышку досыта накормила. Пришёл вечером хозяин. Понравилось ему, как управилась девочка …
…
Простая деревенская девушка Фрося Бурлакова приезжает в Москву из Сибири, покинув родное село Ельцовка, чтобы осуществить свою заветную мечту — поступить в консерваторию. У Фроси есть настойчивость, талант и адрес скульптора, который дал ей завхоз сельской школы. У этого скульптора девушка …