Мультфильм поставлен по сказке датского писателя Г. Х. Андерсена. У одной женщины никогда не было детей и она пошла к колдунье за помощью. Та дала ей зернышко и сказала посадить его в горшочек, женщина так и сделала. На следующее утро …
Отправила злая мачеха приёмную дочь с глаз долой. Приказала сидеть в лесу, пока не спрядёт целый воз шерсти. Попала Маша в землянку к медведю. Прибрала в горнице, обед приготовила, мышку досыта накормила. Пришёл вечером хозяин. Понравилось ему, как управилась девочка …
Жил-был мальчик Вовка. И хотелось ему пожить так, чтобы ничего не делать. Вот однажды он попал в Тридевятое царство, где живет Золотая рыбка, которая все желания исполняет, и еще Двое из ларца, и много чудес разных. Да только оказалось, что …